公元403年——409年桓玄废晋立楚。刘裕等讨伐桓玄。桓玄被杀。晋安帝复位。刘裕掌控朝廷。
桓玄是桓温的儿子。他要继承老爸的遗志，完成他爸想干没干成的事。
桓玄让皇帝封他为大将军，然后是相国，然后是楚王，然后加九锡，然后让晋安帝禅位。篡位步骤一气呵成。
公元403年，桓玄登基坐殿，改国号为楚，史称桓楚。
晋安帝是傻子，对皇位不感兴趣。桓玄起初还担心晋安帝不肯交出玉玺，准备先礼后兵，没想到派去抢玉玺的人还没到，玉玺就早已放到大殿之上。桓玄喜出望外。看在晋安帝非常合作的份上，桓玄没有杀晋安帝，只是让搬出皇宫就完了。
但是忠于皇室的不能接受桓玄篡位。益州刺史毛璩[qu]第一个发布檄文讨伐桓玄，随即起兵东下。桓玄派亲信将领前去阻截。
刘牢之残余旧将也在秘密联络准备讨伐桓玄。刘裕在刘牢之旧将当中威望最高。大家推举刘裕为盟主，约定“刻期齐发”。
刘裕论起来也是汉室宗亲，是汉高祖刘邦弟弟刘交的后代。跟刘备一样，刘裕家道中衰，以打渔、砍柴、卖草鞋为生。家里穷得连书都念不起却异常地好赌。桓玄说他家里一石粮都没有却敢下百万的注。没钱还好赌，所以经常因为还不起赌账被人捆在马桩子上打。
刘裕后来参军，攻必取，守必成，百战百胜，凭战功升为将军。
桓玄进京后曾给刘裕相了一面，说刘裕“风骨不常，盖人杰也”。
那年代流行相面。不过那时的相面的目的和现在不同，不是为了送几句吉祥话混几个零花钱，而是职业素质测试，为的是选拔人才，考察后备干部。永恒小说网更新最快 手机端：https:/m./
按照古代的人事制度，做臣子的有义务有责任向皇帝举荐人才。但是，如果被举荐人当官以后出现问题或犯了事，举荐人也要承担连带责任。所以官员很担心自己会把人看走眼了，常常请高人帮忙参谋一下，或者说面试一下。
希望被举荐的人也常常主动请相面专家给测评一下，然后拿着评语去找举荐人。这跟现在人先考证或考本，再去找工作的意思一样。
那时管相面叫“人伦鉴识”。
最出名的“人伦鉴识”家是许劭[shào]。许劭写了一本《人物志》被后人当作“相人”的教科书。许劭因为评价曹操是“治世之能臣，乱世之奸雄”而闻名于世。
桓玄也非常精通相人。他评价刘裕是人杰。
他的部下提醒他要当心刘裕。他老婆劝他趁早料理了刘裕。既然是人杰，肯定不甘人下。留着终归是祸患。
桓玄爱才，说：来日我要北伐中原，还指望着刘裕呢。
不过桓玄也留着一手。有仗要打，他才把兵权交给刘裕。打完仗就收回去。
刘裕在击破卢循后被任命为彭城内史。桓玄明升暗降夺了刘裕的兵权。刘裕的部队现在被桓玄的亲信所控制。刘裕要起兵讨伐桓玄，必须首先设法夺回军队。
他扬言打猎，召集了百十号亲信，假冒朝廷使者进入京口（江苏镇江），混进官府杀了桓玄的亲信，收回了他的两千老兵。
随即刘裕发布檄文起兵勤王，带着两千将士杀向建康。
桓玄先后派去两支军拦截都被刘裕杀败。刘裕亲自挥刀上阵锐不可当。
刘裕率军逼近建康。
桓玄亲率两万军队列开阵势准备厮杀。
面对十倍于己的桓军，刘裕派出疑兵遍插旗帜。桓玄看见漫山遍野是刘家军的旗帜，以为刘裕兵势强盛，心下先怯。他让别人指挥作战，自己备下船只收拾细软准备逃跑。桓玄手下看到桓玄已经准备溜了都没了斗志。
刘裕跟他的两千将士饱餐战饭后砸锅弃粮，以示破釜沉舟。
两军开战后，刘裕率先发起进攻。他命人顺风放火扰乱敌阵，然后趁乱冲锋。刘裕身先士卒冲在最前面。桓军中有很多将士原先是刘牢之的部下，不愿意跟老战友对阵，见刘裕冲过来就躲开了。刘裕没废多大力气便击溃了桓军。
桓玄闻讯立即跳上快艇逃之夭夭。刘裕当天就占领了建康城。
从起兵到拿下建康，刘裕只用了五天时间。
刘裕拿下建康。但是晋安帝被桓玄拐跑了，有国都无国主也不能复国。
刘裕收集了万把军队交给部将向西追击桓玄，争夺晋安帝。
桓玄逃回老家荆州，集结荆州水军反扑建康。桓、刘两军又在长江水面上二次决战。
桓玄的特混舰队兵力是刘军的数倍，舰只的大小和数量是刘军的两倍。刘军不满万人，以寡敌众。
但是桓玄故伎重演，在他的旗舰后面拖了一条快艇准备随时开溜。
桓玄跟他老爹桓温一样，缺少生死对决的勇气。桓温北伐无果，夺位未遂。桓玄比老爹强点，侥幸篡位成功但没能力保住。
将士们见桓玄又做好两手准备，本来就不高的斗志现在更低了。
开战后，刘军首先发起进攻，在气势上压倒对方。他们利用火攻扰乱敌阵，随后大军压上。混战中，桓玄感觉取胜无望，跳上快艇临阵脱逃。荆州水军大败。
桓玄逃了回去。但他手下将士认为他气数已尽，密谋杀了他邀功。桓玄闻风逃走，在出城门的时候被拦截他的士兵砍伤了脸。但他逃出城门却又遭遇益州的军队，结果还是难逃一死。
桓玄的堂弟桓谦把玉玺还给晋安帝，让晋安帝复辟，希望桓、刘两军停战。
刘裕拒绝停战，以皇帝没有宣布大赦，独不赦桓氏一族。桓氏只得顽抗到底。桓谦和桓玄的侄子桓振收拢军队继续抵抗。桓振很能打，屡次击退刘军。
“是岁，晋民避乱，襁负之淮北者道路相属”。百姓为了躲避战乱，抱着孩子、背着行李往淮河以北逃难。
桓刘大战进行到第二年开春才分出胜负。桓氏战败逃往后秦。刘裕把晋安帝接回建康。
桓刘大战期间，益州刺史毛璩率军东征，但蜀人不愿远征，推举南充人谯[qiào]纵为主杀回成都。毛璩闻讯飞奔回援，派军进击谯纵。谯纵诈败将毛军引入伏击圈，一举全歼。谯纵乘胜进攻成都。城内的内应打开城门放入谯纵。谯纵杀入城内，将毛璩一家全部杀死。谯纵自立为王，建立西蜀。
刘裕率百官迎接晋安帝回宫复位。刘裕因为恢复社稷有功，成为东晋新一届的权臣。
刘裕以平定桓玄之乱宣布大赦，“惟桓氏不原”。桓氏残余以及跟桓氏沾亲带故的人或逃或反。战火迟迟不能熄灭。
东晋混战期间，北方胡人诸国也没闲着。
两秦互殴，后秦灭了西秦。三凉群殴，南凉和北凉联手干沉后凉。南凉和北凉都向后秦称臣。后秦在关内称霸。
关东地区以北魏最为强大。后燕在一连串政变后被北燕取代。南燕闭关自守一直平安无事。桓玄之乱时，南燕准备出兵浑水摸鱼，因为皇帝慕容德病死而作罢。
后秦跟北魏为争夺总霸主而争战不休。柴壁（山西襄汾西南）对决，北魏全歼来犯的后秦军，夺得了总霸主的桂冠。
北魏皇帝拓跋珪晚年为了永葆青春长生不老，常年服用丹药。“珪服寒食散，久之，药发”。
寒食散又叫五石散，由丹砂、雄黄、白矾、曾青、慈石五种矿物制成，也有说法是钟乳、硫黄、白石英、紫石英、赤石脂五种矿石。这种药吃下去，血液循环加快，全身燥热，精神亢奋，穿不了厚衣服，也吃不了热食物，只能穿单衣吃寒食，所以叫寒食散。
据说这个药是医圣张仲景发明。他的本意是治疗伤寒的，没想到被后人当做兴奋剂，甚至是长生不老药。
这种药的毒性是非常大的，长期服用会慢性中毒，严重的会致人死亡。但当时的人意识不到这些，只觉得吃了以后面色红润，精力充沛。他们以为这药能让人返老还童，实际上是未老先衰呜呼哀哉。
拓跋珪长期服用寒食散，导致“性多躁扰，忿怒无常”，一触即怒，动辄杀人。到最后，人已经失常了，“或数日不食，或达旦不寐，……独语不止。疑群臣左右皆不可信”。群臣左右人人自危，都怕招惹到他小命不保，能躲多远躲多远。
他的嫔妃没处可躲。他的妃子贺夫人惹到了他，被他关起来准备杀头。贺夫人让人赶紧去找儿子拓跋绍求救。拓跋绍带人翻墙入宫，把拓跋珪给杀了。
拓跋珪的长子拓跋嗣闻讯，立即从外面赶回京城，杀掉拓跋绍，灵前即位。
拓跋珪死时才38岁。本想吃丹药追求长生不老，没想到提前向阎王爷报道。