柔然频繁入侵，威胁北魏北部边疆，魏明元帝乃筑长在于长川之南，起自赤城，西至五原，延袤二千余里，备置戍卫，乃谓内蒙古大草原北疆长城。公元423年十一月，明元帝拓跋嗣驾崩于平城西宫，拓拔焘即位，史称北魏太武帝。
——第八十回题引
诗云：两晋帝弱权臣盛，致使遍地起狼烟；若非拓跋太武起，未知再乱几百年！闲话叙罢，书归正本。且说宋永初元年，刘裕代晋受禅，始建宋朝，史称刘宋，亦称南朝宋国。尚书令傅亮率公卿行参拜大礼，备法驾，幸建康宫，登临太极前殿，接受百官及外国使节朝贺。乃立刘义符为太子，大赦天下，封赏文武，改晋泰始历为宋永初历，社以子，腊以辰，遣使巡狩四方。议封废恭帝为零陵王，使居于秣陵，无事传唤不得入朝。司马德文谢恩出朝，自居其藩国，另有冠军将军刘遵以禁军二千日夕护卫，实为监禁。晋朝自武帝司马炎始，至恭帝司马德文而终，合两晋凡一十五帝，国祚一百五十六年，至此归祚于刘宋。
司马德文皇后兄长褚秀之、褚淡之，原封太常卿及侍中。此时见皇帝、皇后落难，便背主求荣，甘当刘裕走狗爪牙，协助监视帝后起居动静，事无巨细。褚皇后生下一子，褚秀之兄弟遵照刘裕命令，将男婴害死。刘裕复欲害零陵王，奈司马德文因日夜惊恐，整日与褚皇后共处一室，饮食也都由褚皇后亲自动手，使刘裕一时无法下手。永初二年九月，刘裕命琅琊侍中张伟携毒酒一瓶，前去秣陵鸩杀司马德文。张伟不忍谋害故主，又难以交代，即叹道：“毒杀主君以自活，何如死耶！”竟在路上喝下毒酒自尽。刘裕闻讯大怒，又派褚淡之假意去探望褚后，暗令亲兵跟随在后。褚后闻兄长至，遂出外相见。亲兵乘机越墙进入司马德文内室，将毒酒置于废帝面前，逼其速饮。司马德文拒绝道：“佛教教义中说，人凡自杀，转世不能再投人胎。此乃人生大罪恶，我不能为之。”兵士便将其挟上床去，以被蒙面扼死，然后跳墙而去。司马德文被杀，谥号恭帝，葬于冲平陵，刘裕带领文武百官亲临送葬。
刘裕即立为帝，因林邑国前借晋末乱局屡侵交州，即命交州刺史杜慧度率兵万人南征林邑。杜慧度引大军深入林邑国境内，歼其士兵大部。林邑国王请降，并向刘宋朝廷致送大象、金银、古贝等礼物。次年，林邑王遣使到宋廷入贡，并获刘裕册封。临邑国者，今之越南是也，向为中土藩属。刘裕以司马氏为前车之鉴，称帝后即削弱强藩，尽集军政大权于朝廷。鉴于荆州屡为祸乱之源，便裁并荆州府郡，限制其文武将士额员。又为防止权臣乱政，特下诏令：凡日后大臣外出征讨，一律配以朝廷军队，还师之后则将军队交回朝廷。又下令整顿户籍，严禁世族隐匿户囗，厉行土断之法。规定朝廷所需不准滥行征发，而派官员以钱购买。降低农民租税，废除苛繁法令，令百姓休养生息，发展生产。自魏晋以来，皇室、官府崇尚奢华；刘裕因出身孤寒，知道稼穑艰辛，因而平时清简寡欲，生活节俭，不喜奢侈。
太子刘义符居于东宫，多狎群小，不务政事。领军将军谢晦奏于宋帝道：“陛下春秋既高，宜思保万代。神器至重，不可使负荷非人。今太子居于东宫，私狎群小，任意纵淫，非可使为人主，望请陛下早日废黜。”宋帝闻之，因问庐陵王刘义真如何。谢晦请过府察之，刘义真迎入，盛论细小别事，惟不及国政。谢晦不答，还报宋主，言刘义真德轻于草木，亦非人主之量。由此宋武帝复使义真为扬州刺史，出镇石头城，不废太子。永初三年，刘裕复欲出征北魏，但因患病而罢。至五月，刘裕病重，遗命司空徐羡之、尚书仆射傅亮、领军将军谢晦及护军将军檀道济，四人为顾命大臣，辅助太子刘义符。五月癸亥，刘裕在西殿崩逝，享年六十岁。葬于丹阳建康县蒋山初宁陵，庙号高祖，谥号武皇帝。刘裕在位三年，大力改革前朝弊政，多有政绩，为其后“元嘉之治”张本奠基。其为整顿吏治，罢免或处死许多士族、皇族官吏；至亲信功臣中有骄纵贪侈，不恤政事者，亦严厉惩罚，甚至处死。
纵观整个东晋时期，朝廷及州郡大权一直掌握在王、谢、庾、桓四大家族手中，选拔官吏皆依门第，至大多无才无识之人得任重职。刘裕掌权之后，依照曹魏用人制度选官，皆按九品中正制初置时标准选拔人才，重用出身寒微者，如刘穆之、檀道济、王镇恶、赵伦等皆为朝中栋梁。刘裕又废东晋以来苛刑，下诏“刑罚无轻重，悉皆以原准降等”。刘裕称帝后致力于削弱强藩，为防止权臣拥兵，特别下诏命不得再别置军府，宰相领扬州刺史者可置一千兵。另为防外戚乱政，刘裕下令后世若幼主登基，须委事宰相，不需太后临朝。又轻徭薄赋，曾多次下令减免税役，免去苛捐杂税，蠲租布二年。下令严禁地方官吏滥征租税、徭役，皆以现存户口为准。凡州郡县吏利用官府之名占据屯田、园地者，一律废除。
刘裕虽是行伍出身，识字不多，但非常重视教育。永初二年下诏：“古之建国，教学为先，弘风训世，莫尚于此；发蒙启滞，咸必由之。故爰自盛王，迄于近代，莫不敦崇学艺，修建庠序。自昔多故，戎马在郊，旌旗卷舒，日不暇给。遂令学校荒废，讲诵蔑闻，军旅日陈，俎豆藏器，训诱之风，将坠于地。后生大惧于墙面，故老窃叹于子衿。此《国风》所以永思，《小雅》所以怀古。今王略远届，华域载清，仰风之士，日月以冀。便宜博延胄子，陶奖童蒙，选备儒官，弘振国学。主者考详旧典，以时施行。”由是举国皆重学校教育，使境内世风民俗大为改善。自西晋永嘉之乱，五胡乱华以来，朝廷宫中汉文书籍及典籍遗散，十去八九，当时东晋府藏所有，藏书仅四千余卷。刘裕北伐之时，将流落中原各郡图书悉数运回建康收藏，对赤轴青纸文字及古拙之书亦加收藏，以传后世。刘宋初年，官方藏书已达六万卷。此举对汉文典籍保护传承贡献巨大，奠定朝廷藏书之基，实谓功莫大焉。
除却为相为将为帝，刘裕兼且另有身份，乃是师承历代鬼谷先师，且为掌门多年。由此用兵如神，并于征战中创新战术，一生几无败绩。又以诸葛武侯八阵图为基，屡为出新，常巧妙布阵，使“却月阵”成为前无古人、后无来者战术，可谓武功超凡，虽诸葛孔明、王景略亦有不如。却月大阵吸取八阵法不足，将水军用于阵中，以克制骑兵，开创战术史之先。其取弧形列阵，以增抵抗突袭能力，又将弩、槊有机结合，增强对敌杀伤力；于兵力配置，则将水、步、骑、车、射五个兵种结合，以水军后援、战车列阵御敌、弓手射敌、步兵杀敌、再以骑兵追击，果是妙不可言，致己不损而杀敌甚众，自古未有此等战法。与北魏军河北之战，皆算无遗策，妙至毫颠：适时选择战机，利用魏军挑衅，临境近敌，务在厉气，此占天时也；巧妙选择战场，安全占据制高点，立于不败之地，此占地利也；利用阵中士卒心理，将其置之死地，以绝士卒后退之心，此占人和也。把握敌人迟疑之机，迅速派兵跟进布阵，此占其势也；利用魏军人多势众心理，示弱纵敌，此占其诈也；取胜后又及时派兵增援，适时发起追击，此占其术也。在整个作战过程中，刘裕部署周密，水路各军配合密切，谋略运用完美，战术使用得当，使强魏铁骑无机可乘，处处被动，堪称战术史上奇迹。
刘裕征战一生，每对敌作战，皆效前代诸葛武侯先师谨慎之风，主张把握全局，料敌制胜，出奇用诈，避实击虚。战前必对敌情了若指掌，对兵力部署、开战时间须考虑周全，慎重决策。重视选择主攻方向，力避腹背受敌；强调多路围攻，反对孤军突进；对强敌来攻之时，则必先固守养锐，待其粮尽兵疲之时伺机袭破之；对溃逃之敌，则穷追不舍，务求全歼。以诈取胜者，则如偃旗息鼓，佯装虚弱示敌；多置旗鼓，张扬兵势慑敌；伪传讯息，混淆视听惑敌；以降臣劝降，瓦解敌方军心迫敌。且善于凭借天时、地利条件施智用计，譬如乘风纵火、以水灌城、迂回伏击等，皆鬼谷门及兵家门两派用兵机要。刘裕治军统兵，恩威兼施，既重军纪严明，又能体恤部众。灭后秦时将缴获珍宝尽赐将士，捣碎琥珀枕分送部卒，尽为统兵之要诀；择才用将不重资名，才堪重用则委重任，不求全责备，善避短用长，皆是驭下之秘术。刘裕对内消灭割据统一南方，对外两次北伐，灭南燕、平后秦、破北魏、降仇池。相继收复淮北、山东、河南、关中等地，光复洛阳、长安两都。自潼关以东、黄河以南直至青州皆为南朝版图，祖逖、桓温、谢安经营江淮先后百年之久，皆未能达到此等武功。
书中暗表，依历代史家公认，自宋武帝刘裕即位，便标志中国南北朝时期正式开始，乃是两晋后中国大分裂时期。此年匈奴人纵横欧洲，建立阿提拉帝国；西匈奴三个部落在大族王阿克苏瓦尔带领下，建立白匈奴国，征服半个北印度、阿富汗及部分突厥斯坦。是年广州宝庄严寺初具规模，亦称六榕寺；西秦永靖县炳灵寺石窟始建，名僧法显墨书题记。北燕名僧昙无竭招集僧猛、昙朗法师等二十五名和尚西行取经，途经西域诸国，翻越雪山大漠、绝壁深渊，最终到达天竺多个佛寺修行。西行诸僧有十二人坠崖而亡，八人中途饿死，最终只剩昙无竭等五人返回中国，带回并翻译《观世音受记经》一部。又有幽州延寿塔，位于今北京门头沟潭柘寺内，约始建于晋末宋初，乃幽、冀二州现存最古老佛寺。
且说魏晋期间，北方游牧民族大量南迁，丁零人也随之南进。到刘宋永初元年之时，又有一次大规模南迁。数十万敕勒人从贝加尔湖南迁，东至濡源，西到五原阴山，竟达三千里广阔，从此漠南成为敕勒人聚居之地。此时亦乃西凉嘉兴四年，西凉主李歆不听尹夫人良言相劝，亦不从群臣苦苦进谏，执意带兵进攻北凉沮渠蒙逊，谋取张掖郡。结果中了蒙逊圈套，行军途中便为蒙逊所败。沮渠蒙逊乃杀李歆，李暠五子带家属西奔敦煌，投靠李歆弟李恂。九月，李恂据敦煌称冠军将军、凉州刺史，改元永建。沮渠蒙逊率兵紧逼酒泉，李恂进入北山，复进守敦煌。蒙逊率北凉军引水灌敦煌，李恂乞降不成；部下投降，李恂自杀，敦煌失陷，西凉就此灭亡。西凉共历两代三王，国祚二十二年。自西凉王李暠死后，其子李歆、李恂先后继位，不像李暠治国安民，而是大修宫室，严刑峻法，致使人力凋残，百姓愁悴。其后西凉太祖李暠被唐朝皇室、诗人李白、李商隐等尊为先祖。史称西凉开国之主李暠生有十子，分别名曰谭、歆、让、情、恂、翻、豫、宠、眺、亮。次子李歆为西凉后主，生有八子，分别唤作勖、绍、重耳、弘之、嵩明、崇产、崇庸、崇佑。三子重耳字景顺，以国亡而奔刘宋，后又归后魏，历任弘农太守、安南将军、豫州刺史。重耳生李熙字孟良，为后魏金门镇将。李熙生唐懿祖李天锡字德真，天锡生三子，李虎为次子；李虎即生唐高祖李渊。
西凉乐舞产生于古凉州，广泛流传在中原，且盛名卓著。张轨治凉州时，中原大批士族文人来附，汉、魏旧曲一并被带入凉州。乐舞《秦汉伎》融合凉州、中原古乐、龟兹乐及天竺乐而成燕乐，传入北魏后改名为《西凉乐》，被尊为国乐。《西凉乐》娴雅柔婉，分为歌曲、解曲、舞曲三种，有《永世乐》、《神白马》、《万世丰》、《燕支行》、《于阗佛曲》、《慕容可汗》、《吐谷浑》、《部落稽》、《钜鹿公主》、《白净王》、《太子企喻》等。多喻部族生活及佛教活动为主要内容。西凉乐舞分为白舞和方舞，前者单人舞，后者四人合舞。其《胡旋舞》、《胡腾舞》、《柘枝舞》、《狮子舞》等，尤具民族特色。有唐代诗人李端《胡腾舞》诗为证：胡腾身是凉州儿，肌肤如玉鼻如锥。桐布轻衫前后卷，葡萄长带一边垂。帐前跪作本音语，拾襟搅袖为君舞。安西旧牧收泪看，洛下词人抄曲与。扬眉动目踏花毡，红汗交流珠帽偏。醉却东倾又西倒，双靴柔弱满灯前。环行急蹴皆应节，反手叉腰如却月。丝桐忽奏一曲终，呜呜画角城头发。胡腾儿，胡腾儿，故乡路断知不知？
癸亥，宋少帝刘义符景平元年。魏明元帝拓跋嗣闻宋武帝刘裕已死，于是挥军南下，夺取洛阳及其隶属河南大部领土。魏将奚斤攻南朝滑台不克，拓跋嗣大怒，与群臣商议亲自征伐，以为声援。宋东郡太守王景度闻魏主将欲亲来，遂放弃滑台逃走。拓跋嗣引军进城，诏命成皋侯元苟儿为兖州刺史，镇守滑台。复派寿光侯叔孙建等率部从平原东渡，攻下青、兖二州各郡县。宋兖州刺史徐琰闻说北魏军队渡过黄河，亦便弃城逃走，叔孙建于是东据青州。晋宗室司马爱之、司马秀之在济州东部聚众造反，并率部前来归降叔孙建。奚斤既已平定兖、豫二州，还军围困虎牢关，宋将毛德祖坚守虎牢关，北魏军久攻不下。拓跋嗣亲到成皋，见虎牢城内缺水，百姓皆悬绳吊桶从黄河中取水，于是命绝断其取水之路，又穿凿地道以破其水井，遂克虎牢关，俘毛德祖、翟广、窦霸、姚勇错、吴宝之、姜元兴、窦温等宋将。自此，北魏夺取黄河南岸山东青兖等地，辟地三百里，进逼刘宋淮上领土。
所谓世事人常，人有寿夭。正在魏军连战连捷、一路高歌猛进之时，不料魏主拓跋嗣在亲征过程中积劳成疾，旧病复发，于泰常八年十一月初六日驾崩于平城西宫，时年三十二岁。遗诏命司空奚斤将缴获军资赏赐给大臣，从司徒长孙嵩以下至士兵数量不等。众臣上谥号拓跋嗣为明元皇帝，庙号太宗，葬于云中金陵。当魏主南下攻宋之时，柔然频繁入侵，亦随之迅速发展，致东起外兴安岭、西至阿尔泰山、北括贝加尔湖、南到大漠，成为强大游牧帝国。柔然其族以游牧为生，部族迁徙无常，北魏欲全力对付宋国，对柔然只能处于防御状态。魏明元帝欲南下牧马中原之时，为防柔然来袭，遂令筑长城于长川之南，起自赤城，西至五原，延袤二千余里，备置戍卫，称北疆长城。同时兴筑系列城堡，其中最著名六镇，皆在长城以北。此六个军镇，最西为沃野镇，往东依次为怀朔、武川、抚冥、柔玄、怀荒是也。
且说魏明元帝拓跋嗣既崩，遗命令太子拓跋焘即位，年方十四岁，改元始光元年，史称北魏太武帝是也。史说拓跋焘字佛狸，乃明元帝拓跋嗣长子，魏太常七年被封为泰平王，旋立为皇太子。今尊先父遗命即皇帝大位，遂任用崔浩等汉族士人为谋臣，纳其谋略，且止南征，班师北还，整顿内政，屯田练武，增强国力。有道是螳螂捕蝉，黄雀在后，世事向来如此。且说柔然国主纥升盖闻魏元明帝已死，于是大起国内之兵，欲越长城南下，侵略北魏。少年天子拓跋焘闻讯大怒，不顾朝内群臣谏阻，自率轻骑，马不停蹄，疾驰三天两夜，直抵云中。纥升盖顿兵长城之北以逸待劳，两阵对圆，见到魏帝伞盖，立刻下命进围，铁骑层层，共五十余重。鲜卑少年拓跋焘望见敌骑重重，神色夷然，从容面对，命令击鼓吹号，亲纵马挥槊以进。魏军将士见此，惧敌之心顿消，杀心大起，无不争先赴敌。拓跋焘率先直杀入重围，并在阵中射杀柔然大将于陟斤。柔然国主纥升盖见势不妙，掉转马头逃去，由此一溃千里，再不敢小觑少年魏主拓跋焘。魏始光二年十一月，拓跋焘又亲自率军，分五道征伐柔然，越过大漠直击柔然腹地，致使纥升盖部落离散，大败而逃，长久不敢兴兵窥边。
魏军以少胜众，大败柔然，由此鲜卑部族皆谓喜得英主，实乃上天眷顾，无不踊跃。太武帝拓跋焘既败柔然，遂升朝聚将，诏问诸臣道：“今柔然即破，当乘胜用兵，以平华夏。公等以为夏国赫连、蠕蠕柔然，二国当以何为先？”时有长孙嵩、长孙翰、奚斤皆出班奏道：“赫连土著，未能为患。不如先伐蠕蠕，若追而及之，可以大获；追之不及，则猎于阴山，取其禽兽皮角，以充军实。”太武帝复问太常卿崔浩，崔浩则说道：“蠕蠕鸟集兽逃，举大众追之则不能及，轻兵追之又不足以制敌。赫连氏土地不过千里，政刑残虐，人神所弃，宜先伐之。往年以来，荧惑再守羽林，越钩陈，其占秦亡。又今年五星并出东方，利以西伐。天应人和，时会并集，不可不进。”而尚书刘洁、武京侯安原二臣，则请求先伐北燕冯跋。太武帝终纳崔浩之策，欲伐夏国。长孙嵩谏道：“彼若守城以逸待劳，大檀闻之乘虚入寇，此危道也。”太武帝大怒，时逢有人控告长孙嵩为官贪污，遂命武士顿辱长孙嵩。
太武帝纳崔浩之策，伐夏决心已定。遂命司空奚斤率兵四万五千，往袭夏国蒲阪，宋兵将军周几率万人袭陕城，以河东太守薛谨为向导。太武帝自平城引大军出发，以为合后。夏弘农太守曹达得知周几率军将至，不战而走。魏军长驱直入，蒲阪、长安守将皆弃城出逃，奚斤引众进入长安。秦雍氐羌皆降于北魏，北凉主沮渠蒙逊及氐王杨玄惧魏兵势，亦先后遣使请附于魏。始光四年正月，太武帝闻夏主赫连昌遣平原公赫连定率众二万往攻长安，即下令伐木于阴山，大造攻具，复命高凉王拓跋礼镇守长安，又遣执金吾桓贷于君子津造桥，以备攻夏。四月，司空奚斤与赫连定相持于长安，太武帝遂大起举国之兵与夏王决战，命司徒长孙翰为前驱，常山王拓跋素作后继，南阳王伏真率步兵运送攻具，另以将军贺多罗率精骑三千作候骑，充任前哨。五月，太武帝留龙骧将军陆俟督诸军以防柔然，自率军从平城出发，经君子津过黄河，至拔邻山筑城，留下辎重，以轻骑三万倍道先行。诸将不解，谓孤军深入太过轻率，太武帝笑道：“夏见我仅有轻骑，意必懈怠，我军示弱诱之，再以死力与之决战，定可胜也。”诸将乃大服。列位看官！人谓天生战神者，不学自通，能不信哉。
六月，太武帝千里奔袭，军至统万，距城五十里扎住。乃下令分兵埋伏于深谷，以少数部众进抵城下诱战，夏主见城外军少，却不理会。拓跋焘见诱战之计不灵，便自率二万轻骑前往，到君子津时，适逢天寒冰结，于是踏冰渡河，直袭统万。夏主赫连昌闻说魏主亲来，乃亦亲自出城迎战，却一触即败，狼狈退入城内，固守不出。魏军在周围杀掠一番，获牛马十余万头以归。同年夏，拓跋焘又率轻骑三万倍道先行，再扑统万。兵临城下，拓跋焘重施故伎，先使老弱残兵绕城示弱，将精兵埋伏于深谷之间。夏兵见魏兵不整，报与夏王，赫连昌便令出城迎战，魏兵反身便逃，夏兵鼓噪追击。待追至魏军埋伏之处，忽天降大风雨，自统万城方向而来。魏军因逆风大惧，不敢出击。亲信黄门太监赵倪遂劝拓跋焘道：“主上虽是神机妙算，引敌入伏，奈天不助我，风雨方向正和我军相逆，冲杀时看不清敌兵。且将士饥渴，不如陛下暂避，待来日再战。”拓跋焘闻言犹豫，太常卿崔浩在一旁怒叱道：“我军千里制胜，正是掩袭不意，此风雨突降，乃天助我也，何故避之！”拓跋焘闻言大声叫道：“崔公是言是也！”遂挥兵迎前。混战之中，拓跋焘身中流箭，坐骑受伤倒地，险些为夏兵俘虏。拓跋焘于是换马再战，亲手刺杀敌骑十余人，复杀夏国大将一名，夏兵由此大溃。
魏军乘胜追击，直到城北，赫连昌不及入城，奔逃上邽。拓跋焘率数十部骑直追，径入统万城，被夏兵发觉，急紧闭四门，将欲剿杀之。拓跋焘见被陷于城中，忙以妇人裙裾系于长槊之柄，自城上往下吊落，方才勉强逃出，惊险万状。此时魏兵大部掩杀而至，拓跋焘复命围城，四面攻打。当时夏国无主，又值天色已黑，守军自相扰乱，稍顷即被魏军乘乱攻破，弃城而走。魏军进城，尽俘夏国王公后妃，获马三十万匹，牛羊数千万头，珍宝无数。次日天亮，魏主拓跋焘复进统万城，见穷极文采、雕梁画栋、壮大台榭，复摸统万城墙，坚可磨砺刀斧。遂叹道：“蕞尔小国，使用民力至此，焉能不亡！”当日大宴群僚，叙诸将之功，因乘此风雨攻破敌国都城，皆系崔浩之功，故此请崔浩上坐，录为头功，诸将皆服。
说话的！你道崔浩何人，如此神断？书中暗表，因其亦为道家子弟，乃属天师道门派。崔浩初时亦受鬼谷门掌门诸葛靓所嘱，往附魏主，以暗助宋武帝统一中原，故略展其才，便为魏道武帝所重，南征北战，屡立奇功。至道武帝驾崩，随明元帝拓跋嗣南征，至回军至西河、太原，驻于高陵，下临河流、傍览川域，崔浩慨然有感，遂与同僚论五等郡县是非，评秦皇、汉武过失，好古识治，众人皆服其言。时嵩山道士寇谦之每次与崔浩相谈，闻其论古治乱之迹，常通宵达旦，竦意敛容，无有懈倦。既而叹道：“斯言也惠，皆可底行，亦当今之皋繇也。但世人贵远贱近，不能深察之耳。”于是对崔浩说道：“某行道隐居，不营世务，忽受神仙之诀，当兼修儒教，辅助泰平真君，继千载之绝统。而学不稽古，临事暗昧。卿可为吾撰列王者治典，并论其大要。”崔浩遂著书二十余篇，上起太初，下至秦汉变弊。
至明元帝去世，太子拓跋焘即位，左右鲜卑贵族忌惮崔浩，一齐诋毁。太武帝迫于舆论，只得让崔浩离朝以公归第，但每有疑议，仍召其进宫求教。崔浩皮肤细腻白皙，如美妇人，性又机敏通达，长于计谋，常自比张良，自谓稽考古事略胜一筹。崔浩离职以后，以修服食养性之术为事。寇谦之到平城，向太武帝进献《箓图真经》，朝野人士大多不信，唯崔浩拜寇谦之为师，向其学习道术，且上书朝廷道：“臣闻圣王受命，必有天应。《河图》、《洛书》皆寄言于虫兽之文，未若今日人神接对，手笑粲然，辞旨深妙，自古无比。岂可以世俗常虑，而忽上灵之命？”太武帝大悦，即派人带玉帛、牲牢去嵩岳祭祀，崇奉天师，显扬新法，宣布于天下，又在平城东南建五层天师道坛。太武帝拓跋焘雄才大略，致力于统一北方，常亲自率军出征，临阵勇猛，多获胜利。而崔浩作为谋主，参与许多重大决策，为北魏最终统一北方，颇起重要作用。至此崔浩随军西征，魏主拓跋焘因纳其计大破夏主赫连晶，并一举攻下固若金汤之统万城。因谓崔浩立下大功，遂诏命进爵东郡公，拜太常卿。赫连定得报统万城已被攻破，不敢再战，遂急逃上邽，投奔赫连昌。太武帝拓跋焘于是率军东还，以拓跋素为征南大将军，与桓贷、莫云留守统万城。欲知后事如何，且待下文分解！